1936年，軸心陣營的德國及義大利紛紛加速國內軍事技術研發及交流，雙雙在國內落實防空雷達防禦系統，開發LST突襲登陸艇，並不斷訓練部隊，增加戰力，擴張意圖不言而喻。英美等西方盟軍看在眼裡，便提早思索該如何進行防禦工事，但陷入該強化倫敦或是巴黎防禦的兩難之中。而地處遙遠的蘇聯則好整以暇地研發國內工業，擴大內需，穩定且漸進地增加國力。
1937年開始，由於軸心需要大量資源以支撐國內科技及軍事的發展，開始爭取與歐洲各國的外交及經濟貿易，且以拉丁美洲及及羅馬尼亞做為最主要爭取經貿合作目標，但蘇聯同樣因擴大內需之故，需要大量經貿資源，因此軸心與蘇聯在東歐地區的外交中漸生摩擦，而西方盟軍見軸心、蘇聯雙方外交衝突加遽，也插手從中分一杯羹。這場彼此間毫無合作、互相攻防的三方外交戰持續了2年，各陣營在政治舞台上均無讓步，亦無取得共識，東歐各國的政治傾向因此遭分割得支離破碎，似乎也預告著三大陣營間即將迎來既詭譎又錯綜複雜的情勢變化及軍事衝突。
1939年，德國元首已決意在當年進攻倫敦，從軍事方面考量並不願意同時與蘇聯紅軍交戰，因此希望建立以奧地利、匈牙利、捷克山脈為界之防線，在東線倚天險為地利，做消極防守，以便將大多軍力送往西線積極開戰。因此元首暗地將柏林衛軍移防到魯爾，並指示國內步兵師與義大利步兵師協同進攻奧捷，但進攻效果不如預期，捷克戰場打了一年，奧地利戰場則持續至隔年。
軸心雖無意與蘇聯發生衝突，但入侵奧捷的行動已觸動莫斯科高層的敏感神經。蘇聯領導人見德軍雖移防魯爾，但同時卻進攻東歐，為了維護國家安全及在東歐的利益，先加強外交上的力道，陸續與希臘、保加利亞建交，派兵駐防，並在羅馬尼亞、匈牙利及波蘭扶植親蘇政權，削弱軸心外交貿易資源的產量，並將紅軍移往國土邊境防守。
德國元首見蘇聯大動作移防及外交施壓，雖非所願，但西線部隊已集結完成，箭在弦上，已顧不得應對東線的變化及對話蘇聯領導人，僅能繼續試圖將奧捷攻下，及早完成原訂計劃。因此在1939年夏季，軸心對同盟宣戰，以空軍對倫敦投以轟炸，逐漸削弱倫敦駐防軍力，義大利同時封鎖地中海航線，中斷英國與殖民地間的物資航運。
英國首相在承受軸心每季轟炸及地中海封鎖的雙重壓力下，試圖找到新的物資來源，而資源充分的波斯就成了英軍的首要目標。位於喀拉蚩及德里的英軍於是進軍波斯，避開與波斯軍的直接衝突，僅佔領具有資源的地區，並伺機威脅近在咫尺的都市「巴庫」。雖然駐印度的英軍戰力不強，但為免大意失荊州，蘇聯領導人旋即迅速調派兵力進駐巴庫，強化防禦。
經過一整年的轟炸，削弱一定的陸上防禦後，德軍於1940年春季登陸英國本土，並持續增援陸軍部隊，但攻擊火力並未發揮，無法在當年度一舉攻下倫敦，德國元首對此一戰役表面上雖顯現出尚有餘裕的態度，但其實內心焦躁，對這一仗打得並不滿意，因為無法迅速了結英國，陷入長期戰鬥對軸心並非好事。
眼見倫敦戰場須拖至隔年，且因攻擊火力並未發揮而殲敵效果不佳，持續投入兵力唯恐虛耗國力，因此德國元首斷然決定將倫敦戰場的方針定調為「吸引盟軍主力」，另由義大利軍在法國馬賽開闢第二戰場，並投入大量部隊迅速殲滅馬賽駐軍，直接威脅巴黎，但在此時，英軍亦已擊敗入侵倫敦之德軍，並奪回周邊海峽。
而在軸心與同盟激戰同時，蘇聯已悄悄進軍至斯堪地那維亞半島上的芬蘭、瑞典及挪威等地，並在波斯擊退英軍，確保巴庫的安全。但眼見軸心即將劍指法國首都巴黎，以巴黎那薄弱的防禦，面對軸心大量陸軍的侵襲，有可能隨時會淪陷，而法國一但淪陷，作為孤軍的英國，處境將會相當地危險。因此蘇聯此時出手干預拉丁美洲與軸心陣營之外交關係，導致拉丁美洲不再親德，並與德國斷絕經貿往來關係。
蘇聯此舉嚴重影響德國軍事發展，造成難以增援及持續推進法國，使德國元首對蘇聯領導人提出抗議，明白表示無法自拉丁美洲獲得的利益，只能從東歐諸國討回，並以進攻親蘇的匈牙利，獲取當地資源作為抗議的表現。蘇聯領導人於是提出劃分東歐領土之和平協議，惟協議內容所提及劃分給軸心陣營之領土內並無軸心陣營迫切需要的資源，因此德國元首無法同意該份協議，並持續進攻東歐，拿下南斯拉夫及保加利亞等具有資源之國家。拉丁美洲外交爭議成為導火線，原本德蘇彼此間若有似無的互不侵犯默契頓時破裂，緊張情勢再度升高。
1942年，在戰力無法充足補充的情況下，義大利軍進攻巴黎失敗，部隊遭重大打擊，折損近五成兵力，盟軍則伺機進攻魯爾，由海軍以大量艦砲對魯爾發起轟炸，意外收到奇效，經過2季的轟炸，順利佔領魯爾。魯爾的淪陷迫使德軍不得不放棄持續進攻東歐，而將位於東歐及法國馬賽的部隊召回，並於隔年以優勢軍力奪回魯爾。
而積極在斯堪地那維亞半島活動的紅軍也在英倫群島北面海域與英國皇家艦隊發生多次衝突，皇家海軍略佔上風，銳不可擋，在海軍的帶領下，英軍再度進攻魯爾，但此次艦砲射擊的效果大不如前，因此鎩羽而歸。
因戰爭持續至1943年已長達8年，民不聊生，各地已出現反戰聲浪，於是在各國領袖同意下提前結束這場戰爭，承認蘇聯為歐陸經濟體霸主。
戰火茶餘 