1936年，以德國為首的軸心陣營為爭取國際間的合作與支持，開始對歐洲各國展開外交行動，尤其將重點擺在土耳其、波蘭及西班牙等資源大國，期望與渠等建立密切的經貿合作，提升國內資源。擔心軸心陣營在歐洲勢力獨大的西方同盟及蘇聯，見軸心不斷與土耳其、波蘭及西班牙擴大經貿往來、深化政治交流，於是協議聯合干擾軸心，分別將民主及共產福音傳播至該等國家，雖阻止了軸心與土耳其、西班牙之間的建交，但終究不敵軸心大量投入人力物力於外交戰，波蘭不僅與軸心陣營建交，更同意軸心陣營之首的德國將正規軍駐紮於首都華沙等重鎮，此結果導致蘇聯薄弱的前線立即曝露在德國鐵衛之前，除此之外，德國更加速發展軍事科技，使空軍的轟炸能更精準的擊中目標。
就在同一年當中的某日，一隊英國駐蘇伊士皇家海軍在地中海執行巡邏任務時，無意中撞見義大利大批船團集結於法國馬賽外海，航行方向竟為法國本土！在向英國及法國本土通報後，英法等西方同盟認為軸心勢力近期外交及軍事動作頻繁，在此敏感時刻將大量軍力集中於法國外海，疑有侵略意圖，又馬賽駐軍防軍軍力薄弱，難以抵抗德軍登陸，因此毅然決定向軸心陣營宣戰，並同意皇家海軍向義大利軍開火。此一海戰成為歐陸二次世界大戰的開端，數量居於弱勢的皇家海軍於最初一擊中先擊沉義軍艦隊，隨後與潛艦纏鬥數回合並擊沉之，最後掃蕩毫無防衛的剩餘運兵船團，一舉解除法國可能遭義軍奇襲的危機。
然而一場海戰的失敗並無法阻止軸心陣營擴張領土的野心。德軍為了向世人展現其軍力之強大，以陸空協同作戰方式朝法國構築的馬其諾防線進軍，先以空軍對防線中的堡壘進行轟炸，使之成為斷垣殘壁，再以陸軍掃蕩餘黨，僅僅1季就將法國的重要防禦機構打破，此等戰果令盟軍高層無不感到驚愕。另一方面，義大利也配合德軍的攻勢，再次出兵法國馬賽地區並順利奪下馬賽地區的控制權。而盟軍為解法國首都可能遭到進攻的燃眉之急，英國首相認為英佶利海峽有優勢海軍固守，本土無遭德軍登陸的可能，於是立即將所有英軍地面部隊派遣至巴黎協防，法國總統也立即將位於殖民地阿爾及利亞的艦隊召回本土。
因德國將軍力延伸至波蘭，且在西線開啟戰場，侵略他國的野心明確，激起蘇聯對德國的不信賴感，使得德國與蘇聯之間的關係也日益詭譎，處於劍拔弩張的情勢。德國元首不願同時與盟軍、蘇聯開戰，最好的方式就是能儘速解決盟軍，才有餘力應對蘇聯紅軍的動向。但因巴黎已增援地面部隊加強防禦，即使以陸軍進攻也勢必需先付出不少傷亡，而英佶利海峽被英國皇家海軍封鎖，亦無足量海軍能突破封鎖，實施倫敦登陸戰。無論以保存戰力或是花費時間來說，進攻巴黎或登陸倫敦都不是良好的選擇，唯一解僅有「利用空軍越過英佶利海峽對倫敦轟炸任務」。
1937年，德國元首批准空軍連續2季對倫敦工業區進行轟炸的任務。
英國早先為了海疆防禦及巴黎協防，已將國內資源全數投入建立海軍及陸軍，使得防空毫無進展，面對德軍的空襲，僅能任由德軍恣意空投炸彈，將英國好不容易建立起的工業科技破壞殆盡。英國經此一打擊，可說是命懸一線，短期內僅能進行防衛作戰，已無反攻之力，而這正是德國元首期望的局面。
倫敦遭轟炸的消息迅速傳入蘇聯領導人耳中，同時邊境亦捎來駐紮於波蘭的德軍已陸續增援的軍情，增援部隊中甚至有對倫敦執行轟炸任務的空軍大隊，蘇聯領導人深知西方盟軍當前已無力對軸心發起進攻，甚至連騷擾都做不到，德軍勢必將主力轉移至蘇聯來，同時也忌憚著德國空軍如法炮製首都轟炸的手段，為了不使首都莫斯科進入德軍的轟炸範圍，蘇聯領導人在1938年決定主動發起進攻，使戰場定於波蘭境內，而非蘇聯本土。蘇聯將紅軍送入波蘭的西部重鎮利維夫（Lvov），然而遭遇的是德軍駐波蘭的主力及早已構築完成，具有一定防禦程度防禦的碉堡，發起進攻的先鋒部隊因戰力明顯居於弱勢，攻勢並不順利。
1939年，蘇聯經過些許整備後，再以優勢兵力發起進攻，此次即毫無懸念地攻下利維夫，並乘著高昂的士氣進攻波蘭其餘城市及首都華沙。華沙的地理位置對於德國可說是重中之重，一旦失守，柏林即暴露在紅軍面前，因此趁蘇軍整備之時，德軍也早已做出反應，陸續對華沙進行增援，以鞏固防線。蘇、德雙方皆有備而來，展開了一次次的惡戰，戰鬥主力為陸空參半的德軍，因斯圖卡戰機一次次空襲結果不如預期，使得戰鬥主力為陸軍的紅軍得以存活，並以優勢地面火力擊退德軍，一步一步推進，直至1940年初，蘇聯已佔領波蘭全境，波蘭成為紅軍進攻德國首都柏林的橋頭堡。
但即使面臨此危機，德國仍有足夠的經貿資源能加速國內發展並建軍，徵用了更多人民從軍。蘇聯因軍力分散於波蘭境內，導致各集團軍戰力不高，也因如此，從柏林整裝出發的大批德軍，連同從東普魯士出發的部隊一瞬間就淹沒了位在華沙的紅軍，波蘭主權三度易主。
蘇聯原本就因波蘭於1936年突如其來的倒戈，導致不得不倉促開戰，國內工業發展遠不如德國，限制其生產力，加上在波蘭一次次鏖戰，死傷人數大於補充軍力，已使戰力明顯被蠶食，蘇聯領導人為了避免被各個擊破，徒增失去寶貴的戰力，決定先集中火力解決東普魯士的部隊，避免遭華沙和東普兩面包夾，如此也可以牽制德軍進攻蘇聯本土的補給線，伺機阻斷。然而，蘇聯在取得東普魯士這戰略位置後，仍無法與國力日益強盛的德軍抗衡，雙方陸軍戰力呈現一比一的情況下，德軍還擁有了空中優勢，在後續幾次戰鬥中，紅軍節節敗退，蘇、德在波蘭持續了3年半的交戰，最終由德軍勝出，紅軍在1943年徹底被逐回蘇聯本土，不得不在本土作戰。
西方盟軍在蘇、德鏖戰的這幾年內，雖無法有太多作為，英國首相仍自位於印度的殖民地調度部隊陸續進攻利比亞、西西里島等義軍戰力薄弱之處，並在1942年發起進攻義大利首都羅馬，但面對海岸堡壘中的機槍塔，猶如飛蛾撲火，登陸部隊無一能躲過機槍無情的掃射，作戰以失敗作收。即使軍事上無戰果，英國首相亦不斷致力恢復國內工業發展，並在外交上期待著與美國建交的機會來臨，期間雖些微受到軸心的阻撓，但終於在1942年成功說服美國加入西方同盟。
美國旋即承諾將參與西方同盟反攻軸心的計畫，並在1943年初，派遣具備不俗戰力的陸海空軍自美國東岸出發，迅速越過大西洋，於春季末抵達法國本土，英法盟軍士氣大振，英美法聯軍即趁著士氣高昂之時，於夏季進攻德軍。位於法國的德軍並無退路，一旦退縮，盟軍即有可能推進至慕尼黑，直接威脅防禦空虛的柏林及魯爾，盟軍的進攻造成德軍不小的壓力，所幸位於法國的德軍戰力亦不差，雙方交戰後，仍戰成僵持狀態。
德國元首早已獲得線報，得知美國將在明年派遣更多的援軍馳援西方盟軍，屆時勢必難以承受如此大量部隊的衝擊，目前西線的僵持局面到了隔年隨時都有崩潰的可能，時間優勢不會站在德國一方，「這場仗不能拖。」這是元首認為最重要的戰略方針，於是打算加速推進東戰線的進展。 然而，蘇聯紅軍的軍力雖明顯現出疲態，全軍仍然奮力頑抗，基輔仍然久攻不下，致使德軍推進莫斯科的計畫受阻。
蘇聯雖然頑抗，誓死悍衛祖國疆土，但蘇聯領導人竟在兵線布局上造成重大疏漏，讓開一條直通莫斯科的康莊大道，使莫斯科門戶大開。德國元首當然沒有放過這個突進敵軍首都的機會，再次以拿手的陸空聯合作戰直指莫斯科，一舉將毫無地面部隊保護的防禦堡壘轟成廢墟，奪下首都莫斯科，此次行動儼然重演1936年閃擊法國馬其諾防線的戲碼。蘇聯領導人帶著驚訝倉皇逃離莫斯科，逃亡路程上仍計畫著如何取回莫斯科控制權，因為蘇聯地廣，任何敵軍越是深入，越是需要延長補給線，只要將其從中截斷，任何精兵都成餓兵，這就是蘇聯獨有的地利，更何況德軍為突襲莫斯科，細長的補給線完全暴露在兩側紅軍之下，從中截斷並非難事。
1944年對各方勢力來說均是極為關鍵的一年。美軍持續增援位於法國的西線戰場，權衡戰力的天平已往盟軍傾倒，盟軍已開始盤算著如何進攻德國本土，一旦順利推進慕尼黑，透過壓制首都柏林及重鎮魯爾，迫使德國投降並非不可能；蘇聯雖首都遭佔領，靠著地利截斷補給線以及冬季作戰的優勢，仍有極大的機會能殲滅侵占祖國領土的異邦人；德軍雖然目前握有勝機，但隨時都有可能被盟軍或蘇聯以前述方式翻盤。
德軍深自明瞭久戰不僅不利，甚至久戰必失勝機，於是決定再度執行閃擊戰，搶在蘇聯襲擊補給線之前，進攻蘇聯另一重鎮列寧格勒。德軍快速的襲擊，使得蘇軍來不及佈防，列寧格勒輕易地遭德軍佔領，由於蘇聯首都及重鎮均遭德軍迅速地佔領，全軍士氣崩潰，蘇聯終於宣告投降，軸心陣營在這場大戰中勝出。
戰火茶餘 