1936年，德國元首在得知西班牙皇室傾心於法西斯主義的政治傾向後，即以迅雷不及掩耳的外交手段與西班牙建立經貿及軍事外交，派駐為數不少的德軍駐紮於馬德里及巴塞隆納，此外交上的成功，使得德國元首成功建立為了證明其國家之強盛，決定完成席捲歐洲，成就霸業的基石，而派駐軍隊駐紮西班牙更是為了下一步計畫的布局，完成軍事部署上對法國的犄角之勢，對鄰近的強權法國領土虎視眈眈。
西班牙加入軸心陣營的消息傳入法國後，法國總統雖早已明瞭德國元首的侵略野心，仍對這在短短一年當中如巨濤般的國際情勢變化感到驚愕，冷靜下來後，即以國際熱線與英國首相取得聯繫，請求英國這個強力的盟友派遣援軍協防法國領土，並將位於阿爾及利亞的駐軍召回法國本土，隨時應對德軍的軍事動向。英國首相面對這立即性的、強烈的威脅，除了將英倫群島上部分駐軍派遣至法國加斯科涅（Gascony）地區與法軍混編構築防禦工事之外，亦同樣將駐紮於蘇伊士及印度殖民地的陸軍師團召回，並要求日夜不分的急行軍，儘速趕回協防英法本土。
然而，位於殖民地的駐紮軍終究遠水救不了近火，義軍已先入侵法國馬賽並以海軍封鎖地中海航線，使急行軍至北非突尼西亞（Tunisia）的駐印英軍亦遭義大利海軍阻截並殲滅於海岸邊，另有一艘原計用於在地中海海域執行游擊戰的柴油動力潛艦也沉沒於此。在消滅盟軍援軍後，軸心陣營即以義大利軍為主力，配合馬德里方面的德軍夾擊加斯科涅的盟軍，經過軸心以優勢兵力發起連續2季的攻擊，當地的盟軍終於遭擊潰，軸心戰線推進至巴黎近郊，法國首都巴黎岌岌可危。
1937年，因法國前線戰況不佳，首都巴黎隨時有陷落的可能，英國首相於是急電位於大西洋另一端的美國總統尋求協助，並同樣以迅雷不及掩耳的速度促成與美國的外交，將之拉攏至西方同盟勢力，隨後，美國也同意於戰爭中提供資源及人力，但無奈礙於國情，短期內仍無法派軍支援法國前線，英法盟軍仍須自求多福。於是英國首相將尋求援助的管道轉往歐洲大戰至今，仍未表明態度的蘇聯領導人，表示象徵自由的法國巴黎隨時都有淪陷的可能，落入民族主義及法西斯主義的手中，屆時全歐陸將陷入黑暗之中，期望蘇聯能儘速表態，共抗法西斯主義勢力。1937年秋，軸心一支航空大隊於巴黎上空進行偵查任務，順利探得巴黎防衛軍的戰力佈署，法國總統在得知後，即已知1938年將是決定法國命運的一年。
或許是收到西方盟軍的求援，蘇聯領導人在沉寂2年後，終於在1938年以外交戰方式開始在這場大戰中表態參戰，趁著軸心與西方盟軍連續鏖戰2年，雙雙資源耗盡的機會，陸續爭取與東歐、南歐各國的合作，並在希臘、土耳其等國駐軍，戰略意義上已可直接進出地中海及東、南歐，而蘇聯國力也因此急遽增長。軸心雖不願見到此局面發生，但實在已無力阻擋好整以暇的蘇聯，僅投入資源爭取與鄰近國家的經濟貿易關係。
因蘇聯拉攏土耳其的關係，讓德國元首有如芒刺在背，決定儘速解決在法國的戰局，並試圖與英國首相停戰，以便將戰力轉移至南歐。於是在1938年夏，德軍鐵蹄踏破巴黎的防線，強行開啟巴黎城門，法國宣告投降。
就在法國投降後，德國元首即遞送一封協議書給英國首相，約定將不侵犯英國領土，暫時締結停戰協議，英國首相思索後，另提出「雙方除擴建本土基礎防禦之外，德國僅能基於在東歐各國與蘇聯打外交戰的基礎上作發展，而英國僅能在本土工業上作發展」的但書，經德國元首同意後，雙方正式締結暫時停戰協議。接著軸心與西方同盟雙方進入了為期2年的停戰，由於雙方自1936年持續交戰至1938年，已耗費太多軍力、國力及資源，此番停戰從結果來說， 彼此均獲得莫大的喘息空間，軸心爭取到與蘇聯打外交戰的財力、物力，以及轉移防線的時間，西方盟軍則獲得發展工業的機會，並陸續研發本土防空系統、精準轟炸等科技。
1940年，以國力來說，軸心與同盟均恢復至可與蘇聯抗衡之程度，再次呈現三足鼎立的局面，詭譎的氣氛仍持續蔓延在歐洲大陸。
軸心與蘇聯仍對峙於南歐，在希臘展開攻防戰；蘇聯在東歐及南歐討不到便宜，便將目光放在北歐，出兵攻下芬蘭及波羅的海三小國；盟軍則覬覦著有蘇聯後花園之稱的北歐各國的資源，也在夏季出兵挪威，建立前進北歐的灘頭堡；由於停戰協議的關係，軸心與同盟雖然看似相安無事，但軸心隨時都可以封鎖地中海，使殖民地資源無法運送至倫敦，降低英國生產力，而英國因發展各式空軍及防空軍事科技，也隨時都有能力對柏林進行轟炸。
這場席捲全歐洲的戰爭仍舊尚未完結，而歐洲霸權由何人掌握依然尚未明朗。
後記：因蘇聯玩家臨時有事離開而無法進行完整的遊戲。這場棋局有幾個很特別的地方，首先就是蘇聯為了避開東歐這個敏感區域，與軸心的戰場竟是開在南歐，反而不若以往是開在羅馬尼亞或是波蘭。其次，開局先是發生軍事戰爭，然後再轉變為外交戰，最後漸漸再轉變為軍事戰爭，與過去從外交上的摩擦擴大至軍事衝突的演變相差甚遠。最後，很難得出現到了遊戲中期三個陣營都是旗鼓相當的局面，各國經濟力都相差在3分之內，還難以預料最後的勝負，各個有機會，也各個沒把握，順道附上遊戲結束時玩家的戰力布局。
戰火茶餘 